В 1960-е годы советская разведка получает информацию о подготовке США к удару с баз на территории ФРГ. Осознавая, что открытый ультиматум может привести к катастрофе, Леонид Брежнев принимает решение о секретном соглашении с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Оба лидера идут на огромный риск: разоблачение их контактов грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом. Вся операция требует абсолютной скрытности.
Для выполнения миссии Брежнев поручает найти людей вне официальных структур. Выбор останавливается на журналисте-германисте Плетневе, чья жена — звезда популярного у генсека шоу «Кабачок 13 стульев» Желтовская, и на бывшем офицере КГБ Варданове. Их задача — склонить к сотрудничеству высшее руководство ФРГ. Однако планы пытаются сорвать агенты ЦРУ, а глава спецслужб ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении эмиссаров из Москвы.
